Денали приезжают к Калленам погостить. Они узнают, что в их отсутствие Волтури вторглись в их земли и уже успели прибрать их в свои руки.
Напряженные отношения между кланами рвутся. Денали, разгоряченные наглостью Волтури хотят вернуться на Аляску, но Каллены объясняют им, что этого делать не стоит, ибо их там всех убьют. Волтури - самый сильный клан. Теперь Аляска - это их земля и на ней они чувствуют себя уверенными и сильными.
В Форкс приезжает Джейн Волтури, как бы для переговоров. Волтури готовы вернуть земли Денали только в том случае, если какой-нибудь вампир перейдет к ним в клан. Кто это будет, я не знаю, но по крайней мере.
Но Волтури не настолько просты. У них есть более подлый и хитрый план... Что-то в этом роде Оо
Вместе с Джейн приезжает Хейди. Последняя приезжает инкогнито, чтобы ее не видели..
Джейн просит кого-то из Денали перейти в их клан, но и у Калленов есть уязвимое звено - Эдвард, а точнее Волтури узнали, как найти его слабое место, то есть Беллу.
Так вот Хейди крадет Беллу (или как-то так) и тем самым заставляет Эдварда перейти к ним в клан...
А Таня, которая не ровно дышит к Эдварду, решается перейти к Волтури, чтобы быть рядом с ним и, получается, спасти свои земли...
Но это еще не все. Не было сказано, что в Форкс наведается еще одна Волтури - Челси. У нее особое поручение Аро - рассорить всю семью Калленов, чтобы выбить их из привычной колеи, благодаря особому дару Челс...Она ведь может влюбить в себя Эмметта?
Ирина по своей дружбе с Беллой соглашается перейти в клан Волтури и поддержать Эдварда, не дав Тане воспользоваться положением. Начинается полный кавардак. Из-за многих оборотней на территории Форкса способности Челс выходят из под контроля и Джаспер влюбляется в Джейн.
После того, как Эдвард, Таня и Ирина переходят на сторону Волтури, они возвращаются в Вольтеру.
Элис, Роуз и Эсми решают ехать вслед за ними и прекратить весь этот кавардак. Челси тем временем уже влюбляет в себя Эмматта, и поняв, что он ей пригодится, также возвращается но уже с ним в Италию.
Белла решается ехать с Калленами, и просит их взять ее с собой.
Карлайл не мог поехать с ними, так как у него было слишком много работы.
Уже там, в Италии, для Розали оборачивается большим ударом приезд туда Эмметта, по уши влюбленного в Челс. В разбитых чувствах Роуз не может представлять большой урозы для враждебного клана Волтури... Сможет ли она взять в себя в руки, потеряв самого родного для нее вампира??
Элис, Ирина, Эсме, Роуз и Белла будут противостоять Челси и всему этому бреду. А Челс в отместку Белле покрепче связывает Таню и Эда. Также она пытается влюбить Маркуса и Ирину, вот только с Элис у нее ничего не получается, и та с Беллой (на Беллз способности Челс не действуют) кое-как держат Иру под контролем....
И все действия перемещаются в Вольтерру. И пока девчонки кое-как пытаются держать оборону, Карлайл начинает потихоньку осуществлять свой план и тайно связывается с пятеркой (с Беллой, а через нее - с остальными)
Чем все это закончится, решать нам...